Стратегия снижения средней цены

Стратегия снижения средней цены  (в идеале — обнуление средней цены) инструмента  служит целью получать максимальную прибыль от дивидендов, как результат получения наилучшего соотношения дивиденда (на  единицу инструмента)  к средней цене инструмента, а также обеспечить гарантированную безубыточность собственных инвестиций в инструмент в случае непредвиденного снижения реальной цены. 

Стратегия заключается в манипуляции покупок и продаж определенного расчетного количества инструмента в оптимальных для торговли точках, При этом у Вас всегда остается определенная целевая часть инструмента, по которой планируется получать дивиденды.​

В случае владения определенным пакетом инструмента с дивидендной доходностью и нулевой средней ценой Вы будете ежегодно получать только чистую прибыль от дивидендов. Проще говоря, Вы будете владеть активами предприятия, которые окупилась полностью и приносят Вам пассивную прибыль.

Примеры срока окупаемости акций

Условимся, что дивиденд на акцию за все время постоянен и мы не докупаем акции по данному инструменту.

Без стратегии усреднения:

  • Среднегодовой дивиденд на акцию составляет 8% от реальной цены — инвестиции окупятся только через 12,5 лет.

По стратегии усреднения:

  • Среднегодовой дивиденд на акцию составляет 20% от средней цены — инвестиции окупится через 5 лет + время на усреднение.
  • Среднегодовой дивиденд на акцию составляет 1/3 от средней цены — инвестиции окупится через 3 года + время на усреднение.
  • Среднегодовой дивиденд на акцию равен средней цене. Вы получите 100% прибыли по дивидендам и тем самым окупите инвестиции. Срок окупаемости равен 1 год + время на усреднение.

Как видно из примеров со стратегией, неизвестной величиной остается время на усреднение. Оно напрямую зависит от ваших способностей как трейдера, от знаний технического и фундаментального анализа а также от применения математических вычислений, о которых пойдет речь в других статьях.  

Крайний маловероятный математический пример  усреднения и сверхбыстрого срока окупаемости:

Вы имеете оправданные ожидания (или обладаете информацией от инсайдера) о скором увеличении цены на акцию в 3 раза. Обозначив желаемое целевое количество акций в размере допустим 100 лотов, Вы закупаете пакет акций, превышающий целевой в 3 раза, то есть в 300 лотов. После успешного прогноза и взлета цены в 3 раза, продаете 2/3 актива, оставляя себе 100 целевых лотов со средней ценой 0 и полностью возвращаете вложенные инвестиции.

Дано:

Целевое количество акций = 100

Куплено количество акций = 300,  инвестиции =  300 * цена,  продано = 200

Расчет:

    Профит = 200 * (3 * цена) — 300 * цена = 300 * цена  =  инвестиции 

Ответ:     Целевое количество акций осталось = 100  со средней ценой = 0.  Инвестиции полностью окупились вернувшись в виде профита и будут приносить только чистый доход в виде дивидендов.